गुआंगज़ौ फाइनेंशियल होल्डिंग्स फ्यूचर्स: कमजोर मांग अल्पावधि में तांबे की कीमतों को दबा देती है
दुनिया भर में कई खनन कंपनियां 2024 में नियोजित उत्पादन कम कर देंगी
2023 के पहले 11 महीनों में, चिली, पनामा, पेरू और कांगो में तांबे की खदान के उत्पादन में वृद्धि ने चीन, इंडोनेशिया और संयुक्त राज्य अमेरिका में घटते उत्पादन की भरपाई कर दी। आईसीएसजी के आंकड़ों के अनुसार, 2023 के पहले 11 महीनों में विश्व तांबे की खदान का उत्पादन 1% बढ़ गया। विशेष रूप से, चिली का उत्पादन 1.5% गिर गया, मुख्यतः क्योंकि कुछ खदानें परिचालन समस्याओं, निम्न ग्रेड और सूखे के कारण कम पानी की आपूर्ति से नकारात्मक रूप से प्रभावित हुईं। मध्य क्षेत्र में. 2023 की पहली छमाही में ग्रासबर्ग और बट्टू हिजाऊ खदानों में परिचालन बाधाओं के कारण इंडोनेशियाई तांबे की खदान का उत्पादन 7.5% गिर गया; कोबरे पनामा खदान में अस्थायी उत्पादन रुकावटों के कारण पनामा की उत्पादन वृद्धि 3.4% तक सीमित थी; मौसम संबंधी समस्याएं और कन्वेयर बेल्ट तकनीकी गड़बड़ियों के कारण केनेकॉट खदान में उत्पादन कम हो गया, अमेरिका में उत्पादन 9% कम हो गया; दो मुख्य खदानों, जियामा और जूलोंग में परिचालन समस्याओं के कारण चीनी उत्पादन 8% गिर गया। पेरू में, हालांकि स्थानीय सामुदायिक कार्रवाई ने कुछ खदानों में उत्पादन को प्रभावित किया, लेकिन इसके खदान उत्पादन में 14% की वृद्धि हुई। यह वृद्धि मुख्य रूप से क्वेलेवेको से अतिरिक्त उत्पादन, मिनाजस्टा से निरंतर उत्पादन वृद्धि और अस्थायी निलंबन के बाद क्यूजोन और लास बंबास से उत्पादन पर आधारित थी। सुधार। कांगो के उत्पादन में 6% की वृद्धि हुई, जिसका मुख्य कारण कामोआ खदान का विस्तार और अन्य खदानों की नई/विस्तारित क्षमता थी।
आईसीएसजी डेटा से पता चलता है कि 2023 के पहले 11 महीनों में, विश्व परिष्कृत तांबे के उत्पादन में लगभग 5.5% की वृद्धि हुई, प्राथमिक परिष्कृत तांबे के उत्पादन में 5% की वृद्धि हुई, और पुनर्नवीनीकरण परिष्कृत तांबे के उत्पादन में 7% की वृद्धि हुई। विश्व परिष्कृत उत्पादन में वृद्धि मुख्य रूप से चीन और कांगो में उत्पादन क्षमता के विस्तार के कारण हुई, जिसके कारण दोनों देशों में उत्पादन में क्रमशः 13% और 5% की वृद्धि हुई, जबकि अन्य क्षेत्रों में उत्पादन रखरखाव, दुर्घटनाओं से प्रभावित हुआ। या परिचालन संबंधी समस्याएं, और अन्य क्षेत्रों में उत्पादन में 1% की कमी आई। चिली, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, इंडोनेशिया, फिनलैंड और स्वीडन में परिष्कृत तांबे का उत्पादन क्रमशः 2.7%, 2.8%, 10%, 5%, 24%, 14% और 52% कम हो गया।
2024 में, फर्स्ट क्वांटम, एंग्लो अमेरिकन, फ्रीपोर्ट और ग्लेनकोर सभी ने अपने उत्पादन पूर्वानुमान कम कर दिए हैं, जबकि एंटोफ़गास्टा, रियो टिंटो और टेक्ट्रोनिक्स उत्पादन बढ़ाएंगे। एजेंसी के आंकड़ों के अनुसार, फर्स्ट क्वांटम ने 2023 में 708,{2}} टन का वार्षिक तांबे का उत्पादन हासिल किया, जो साल-दर-साल 9% की कमी है। उनमें से, ज़ाम्बिया का उत्पादन 349,{8}} टन था, जो साल-दर-साल 10% की कमी है। इसका मुख्य कारण उत्पादन में गिरावट और कंसांशी ग्रेड में गिरावट थी। नवंबर 2023 में परिचालन बंद करने से पहले कोबरे पनामा ने 331,{13}} टन का वार्षिक तांबे का उत्पादन हासिल किया था। जैसे ही कोबरे तांबे की खदान ने परिचालन बंद कर दिया, फर्स्ट क्वांटम का तांबा उत्पादन 2024 में आधा होने की उम्मीद है। इसलिए, फर्स्ट क्वांटम की योजनाबद्ध तांबा 2024, 2025 और 2026 में उत्पादन क्रमशः 370, {20 }}, 21 }} टन और 400, 23 24, 24 टन है। और 400,000-460,000 टन।
इससे पहले, एंग्लो अमेरिकन ने घोषणा की थी कि 2024 में उसका नियोजित उत्पादन मूल 910,{2}} मिलियन टन से घटाकर 730,{4}},000 टन कर दिया जाएगा। चिली की खनन कंपनी एंटोफ़गास्टा का तांबे का उत्पादन 2023 में 660,600 टन होगा, और 2024 में कंपनी का नियोजित उत्पादन 670,000-710,000 टन है। चिली सरकार को उम्मीद है कि 2024 में तांबे का उत्पादन 5.64 मिलियन टन तक पहुंच जाएगा, जो साल-दर-साल 5.7% की वृद्धि है। 2023 में फ्रीपोर्ट का तांबा उत्पादन 1.91 मिलियन टन है, और 2024 में निर्देशित उत्पादन 1.86 मिलियन टन है। इंडोनेशियाई सरकार ने अगले तीन वर्षों के लिए फ्रीपोर्ट इंडोनेशिया के तांबा अयस्क खनन कोटा को मंजूरी दे दी है, जो कुल 219.8 मिलियन टन तक है। कंपनी की योजना 2024 में 63.16 मिलियन टन तांबा अयस्क खनन करने की है। कनाडाई खनन कंपनी टेक रिसोर्सेज को उम्मीद है कि 2024 में तांबे का उत्पादन 465,32 और 54034 टन के बीच होगा, जो 2023 में 296,500 टन से अधिक है। 2023 के लिए ग्लेनकोर का अपना तांबे का उत्पादन 1.0101 मिलियन टन होगा, जो साल-दर-साल 5% की कमी है। 2024 में नियोजित तांबे का उत्पादन 950,000-1.01 मिलियन टन है। 2023 में वेले का कुल तांबे का उत्पादन 326,600 टन होगा, जो साल-दर-साल 29.0% की वृद्धि है, और 2024 में नियोजित उत्पादन 320,{58}},000 टन होने की उम्मीद है। चिली का 300,{61}} टन प्रति वर्ष की क्षमता वाला पैपोट कॉपर स्मेल्टर 2024 में बंद हो जाएगा। 2023 में बीएचपी का तांबा उत्पादन 1.777 मिलियन टन होगा, जो साल-दर-साल 6.6% की वृद्धि है। 2024 में तांबे का उत्पादन लक्ष्य 1.72 मिलियन से 1.91 मिलियन टन है। 2023 में रियो टिंटो का तांबे का उत्पादन 620.77 टन है, और 2024 में नियोजित तांबे का उत्पादन 660.80.81 टन है।
सीएसपीटी ने टीसी की तीव्र गिरावट का विरोध करने के लिए उत्पादन में कटौती का आह्वान किया
घरेलू स्तर पर, 2024 में, ज़िजिन माइनिंग और शेंगटुन माइनिंग ने अपनी घरेलू तांबा सांद्रता उत्पादन अपेक्षाओं को बढ़ा दिया है। मिनमेटल्स रिसोर्सेज का अनुमान है कि 2024 में लास बंबास तांबे की खदान का उत्पादन 280,{3}},000 टन होगा, और 2023 में उत्पादन 347,{7}} टन होगा। ज़िजिन माइनिंग ने 2024 में 1.11 मिलियन टन खनन तांबे का उत्पादन करने की योजना बनाई है, जो 2023 में 1.01 मिलियन टन से अधिक है। शेंगटुन माइनिंग को 2024 की रिपोर्टिंग अवधि के दौरान लगभग 100, 000 धातु टन का वार्षिक तांबा उत्पादन प्राप्त करने की उम्मीद है, जो कि वृद्धि है। 2023 में कुल तांबे के उत्पादन की तुलना में 70% से अधिक।
घरेलू तांबे की आपूर्ति में कमी फरवरी में तेज हो गई। 2 दिसंबर 23 में चीन के तांबे के अयस्क और तांबे के सांद्रण की आयात मात्रा 2.481 मिलियन टन थी; 2023 में संचयी आयात मात्रा 27.536 मिलियन टन थी, जो साल-दर-साल 9.1% की वृद्धि थी। संस्थागत शोध से पता चलता है कि जियांग्शी कॉपर, टोंगलिंग नॉनफेरस मेटल्स, चाइना कॉपर और फ्रीपोर्ट ने 2024 में तांबे के सांद्रण के लिए दीर्घकालिक प्रसंस्करण शुल्क को 80 अमेरिकी डॉलर प्रति टन और 8.0 सेंट/पाउंड पर अंतिम रूप दिया है, जो कि दीर्घकालिक प्रसंस्करण शुल्क से कम है। 2023 में तांबा सांद्रण। बेंचमार्क 88 अमेरिकी डॉलर/टन और 8.8 सेंट/पाउंड है। इसके अलावा, एंटोफ़गाटा और जिनचुआन समूह ने दिसंबर 2023 में तांबे के सांद्रण के लिए दीर्घकालिक प्रसंस्करण शुल्क बेंचमार्क को 80 अमेरिकी डॉलर प्रति टन पर अंतिम रूप दिया। वैश्विक खानों और चीन के बीच सहमत प्रसंस्करण शुल्क में गिरावट वैश्विक तांबे में गिरावट की एक मजबूत उम्मीद का संकेत देती है। आपूर्ति पर ध्यान केंद्रित करें. 9 फरवरी, 2024 तक, मिस्टील ने सप्ताह के लिए चीन के सात मुख्यधारा बंदरगाहों पर 452,000 टन आयातित तांबे की गिनती की, जो कि 603,{31}} से 151,000 टन की कमी है। दिसंबर 2023 के अंत में टन। संस्थागत शोध में पाया गया कि फरवरी में कई मानक स्वच्छ अयस्क बोली लेनदेन हुए, लेनदेन की कीमतें 20 अमेरिकी डॉलर प्रति टन के निचले स्तर पर केंद्रित थीं, और लोडिंग अवधि दूसरी तिमाही में कम हो गई। एक व्यापारी ने स्मेल्टर को 10,{35}} टन लास बंबास कॉपर कंसनट्रेट को 20 अमेरिकी डॉलर/टन के कम से मध्य-श्रेणी प्रसंस्करण शुल्क पर बेचा। इससे प्रभावित होकर, 2 फरवरी के सप्ताह में घरेलू तांबा सांद्रण टीसी गिरकर न्यूनतम 23.6 अमेरिकी डॉलर प्रति टन हो गया और उस सप्ताह का औसत मूल्य 28.5 अमेरिकी डॉलर प्रति सूखा टन था, जो 56 अमेरिकी डॉलर प्रति शुष्क टन से लगभग 50% कम है। जनवरी की शुरुआत में. यह खदानों की तंग आपूर्ति और मांग से स्पष्ट है। इसलिए, सीएसपीटी समूह के सदस्यों ने कॉपर कंसंट्रेट स्पॉट प्रोसेसिंग फीस में गिरावट की दुविधा को कम करने के लिए संयुक्त उत्पादन में कटौती का आह्वान किया। 20 फरवरी को, टीसी साल के निचले स्तर से बढ़कर 31.5 अमेरिकी डॉलर/शुष्क टन पर पहुंच गया।
प्रसंस्करण शुल्क में भारी गिरावट से घरेलू रिफाइनिंग कंपनियों का उत्पादन कम हो गया है
डेटा से पता चलता है कि 2023 में, चीन गोल्ड कॉपर के कैथोड कॉपर उत्पादन ने वार्षिक योजना का 100.76% पूरा किया। साउथईस्ट कॉपर ने 2023 में कुल 462,300 टन तांबे के उत्पादों का उत्पादन किया। 2023 में, टोंगलिंग नॉनफेरस जिनलॉन्ग कॉपर का कैथोड कॉपर उत्पादन 103.41% तक पहुंच जाएगा। टोंगलिंग नॉनफेरस झांगजीगांग कॉपर कंपनी लिमिटेड ने पूरे वर्ष में कुल 291,724 टन कैथोड कॉपर का उत्पादन किया, जो उत्पादन से 11,724 टन अधिक है, वार्षिक योजना का 104% पूरा करता है, और साल-दर-साल 6.3% की वृद्धि होती है। बैयिन नॉनफेरस मेटल्स ने 2023 में 400, 000 टन कैथोड कॉपर की अपनी वार्षिक उत्पादन क्षमता का लक्ष्य हासिल कर लिया है, और इसके संचयी खदान-उत्पादित ब्लिस्टर कॉपर और कैथोड कॉपर में साल-दर-साल क्रमशः 11% और 28% की वृद्धि हुई है। साल भर। चीन मोलिब्डेनम ने 2024 में 520,27,28 टन तांबे का उत्पादन करने की योजना बनाई है, जो 2023 में 419,500 टन के उत्पादन से अधिक है। 2024 में, गुइक्सी झोंगन कॉपर एक वार्षिक परियोजना बनाने की योजना बना रहा है। 100,35 टन एनोड कॉपर और 100,37 टन उच्च प्रदर्शन वाली तांबे की छड़ का उत्पादन।
दिसंबर 2023 में चीन का परिष्कृत तांबा (इलेक्ट्रोलाइटिक कॉपर) उत्पादन 1.169 मिलियन टन था, जो साल-दर-साल 16.6% की वृद्धि है; जनवरी से दिसंबर 2023 तक संचयी उत्पादन 12.988 मिलियन टन था, जो साल-दर-साल 13.5% की वृद्धि है। संस्थागत अनुसंधान डेटा से पता चलता है कि जनवरी से फरवरी 2024 तक, हुलुदाओ होंग्यू नॉर्दर्न कॉपर कंपनी लिमिटेड 18 दिनों के लिए रखरखाव से गुजरेगी, जिससे उत्पादन पर बहुत कम प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। जनवरी में घरेलू तांबा सांद्रण प्रसंस्करण शुल्क में भारी गिरावट के कारण गलाने वाली कंपनियों का मुनाफा नकारात्मक हो गया। फरवरी में प्रवेश करते हुए, यह अनुमान लगाया गया है कि सल्फ्यूरिक एसिड से होने वाले मुनाफे को छोड़कर, तांबा गलाने वाली कंपनियों का गलाने वाला मुनाफा, प्रति टन -2,500 और 400 युआन के बीच उतार-चढ़ाव होता है। तांबा गलाने वाली कंपनियों का प्रति टन तांबा गलाने का मुनाफा, जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड की बिक्री से होने वाला मुनाफा भी शामिल है, -1,700 और 1,200 युआन के बीच उतार-चढ़ाव होता है। रिफाइनिंग कंपनियों के खराब मुनाफे और वसंत महोत्सव की छुट्टियों के प्रभाव के कारण जनवरी से फरवरी तक घरेलू रिफाइंड तांबे के उत्पादन में गिरावट की उम्मीद है।
दिसंबर 2023 में चीन का परिष्कृत तांबे का आयात 338,657.65 टन था, जो महीने-दर-महीने 15.35% की कमी और साल-दर-साल 6.96% की कमी थी। जनवरी से फरवरी तक परिष्कृत तांबे के आयात का लाभ आशावादी है। 20 फरवरी को परिष्कृत तांबे के आयात का लाभ 584 युआन/टन था। इसलिए, यह उम्मीद की जाती है कि घरेलू तांबा कंपनियां घरेलू आपूर्ति पर उत्पादन में गिरावट के नकारात्मक प्रभाव को आंशिक रूप से कम करने के लिए जनवरी से फरवरी तक परिष्कृत तांबे के आयात में वृद्धि करेंगी।
दिसंबर 2023 में चीन का तांबा स्क्रैप आयात 200 भौतिक टन था, जो महीने-दर-महीने 9.33% और साल-दर-साल 43.69% की वृद्धि है। जनवरी से दिसंबर 2023 तक कुल 1.9866 मिलियन टन स्क्रैप तांबे का आयात किया गया। 2023 में स्क्रैप तांबे की आयात मात्रा में साल-दर-साल 214,900 भौतिक टन की वृद्धि हुई, जो 12.13% की वृद्धि है।
